W XIX-wiecznej Macedonii dwustuletnia czarownica Maria (Anamaria Marinca) porywa młodą dziewczynę, aby wychować ją, jak własną córkę. Po przekształceniu 16-letniej Neveny (Sara Klimoska) wiedźma szybko traci zainteresowanie swoją protegowaną. Porzucona w lesie dziewczyna przypadkowo zabija wieśniaczkę (Noomi Rapace) i przybiera jej postać. Zachwycona blaskami i cieniami życia Nevena nadal zabija i kradnie ciała okolicznych mieszkańców.