Jest rok 1940. W całej Europie panuje chaos i terror wojenny. Również Łotwa znajduje się pod niemiecką okupacją. Z drugiej strony grozi im napaść Sowiecka. Minister Spraw Zagranicznych Łotwy, Wilhelm Munters współpracuje z nazistami. Pragnie zrabować narodowe skarby i wywieźć je z kraju. W tym to czasie między niemiecką dziewczyną Izoldą a łotewskim dziennikarzem radiowym Robertsem rodzi się miłość, która musi stawić czoła rzeczywistości wojennej.