Jest rok 1916. Bill (Richard Gere), pracownik stalowni w Chicago, po kłótni z szefem ucieka do Teksasu. Wraz z nim jadą jego młodsza siostra Linda i narzeczona Abby. Cała trójka rozpoczyna pracę na plantacji bogatego, ale bardzo chorego farmera. Ten myśląc, że Abby to siostra Billa, zakochuje się w niej i proponuje małżeństwo. Widząc w tej propozycji szansę ucieczki od ubóstwa, Bill namawia narzeczoną, żeby wyszła za farmera. Okazuje się jednak, że małżeństwo posiada siłę uzdrawiania, a farmer więcej uroku, niż Bill przewidywał.

Bill (Richard Gere) i Abby (Brooke Adams) są parą narzeczonych. W poszukiwaniu pracy udają się do Teksasu, zabierając ze sobą siostrę Billy'ego. Na miejscu zatrudniają się przy uprawie zbóż u pewnego farmera. Cała trójka podaje się za rodzeństwo. Z czasem ich pracodawca zakochuje się w Abby. Billy jest pewny, że farmer cierpi na śmiertelną chorobę i niebawem umrze. Namawia więc swoją narzeczoną, by poślubiła go dla pieniędzy.

Film Terrence'a Malicka opowiada o tęsknocie do szczęścia, a zarazem o utraconej szansie, o piekle ludzkich namiętności i pragnień. Akcja toczy się na początku XX wieku na amerykańskim Zachodzie. W tym niebiańskim krajobrazie rozgrywa się tragedia robotnika rolnego Billa, jego małej siostry Lindy i dziewczyny Abby.