Brad i Virginia Marshall nie mogą mieć dzieci. Trafiają do nowego specjalisty - dr. Meyerlinga. Jego terapia jest skuteczna i Virginia zachodzi w ciążę. Małżeństwo myśli, że ich marzenia wreszcie się ziściły. U Virginii występują jednak dziwne objawy. Starając się je wyjaśnić, odkrywa, że dr Mayerling zajmuje się inżynierią genetyczną. Jego badania mają na celu stworzenie silniejszego, większego i mądrzejszego dziecka. Virginia za wszelką cenę chce się dowiedzieć kogo, a właściwie co ma urodzić. Okazuje się, że istota, którą w sobie nosi wcale nie jest jej dzieckiem... nie jest nawet człowiekiem.