Terry, Frankie i Dylan, agenci FBI, przygotowali zasadzkę na Di Marco, szefa narkotykowej mafii. Mimo starannych przygotowań akcja zakończyła się fiaskiem. Aresztowano tylko jednego bandytę. Di Marco pewien, że za fałszywą transakcją stoi policja, nakazał uprowadzenie Dylana. Tymczasem zdenerwowany niepowodzeniem kolejnej akcji Terry usiłował dowiedzieć się czegoś od schwytanego przestępcy, który zraniony w czasie strzelaniny przebywał w szpitalu. Niestety, zdesperowany policjant przekroczył swoje kompetencje.

Trzej policjanci z wydziały naroktykowego - Terry, Thomas i Dylan - od dłuzszego czasu próbują dopaść bezwzględnego gangstera, Sala. Przestępcy zawsze udaje się wymknąć z przygotowanych przez nich zasadzek. Podczas jednej akcji ginie jednak kilku jego ludzi i znika cały towar i gotówka. Wściekły boss morduje podwładnego, który miał strzec pieniędzy. O ich kradzież podejrzewa policjantów. Uprowadza jednego z nich.