Film ukazuje postać Jerzego Zitzmana - malarza, scenografa i reżysera. Szczególną zasługą tego twórcy było zapoczątkowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsko Białej. J. Zitzman stał się też współzałożycielem Teatru Lalek "Banialuka" i jako jego wieloletni dyrektor i reżyser poświęcił się przede wszystkim twórczości dla dzieci. Praca artysty została przez nie doceniona i wśród wielu odznaczeń, które uzyskał w swoim życiu, znalał się też dziecięcy Order Uśmiechu.