Dwóch aniołków z niepokojem obserwuje z niebiosów obchody Nocy Kupały. W ich wyobraźni rysuje się obraz diabła, zapisującego liczbę dusz uczestników, które weźmie ze sobą. Chcąc pomóc ludziom, wstępują na ziemię. Zadanie nie obędzie się bez kłopotów.