Popołudniowe światło słabnie, dwójka dzieci bawi się w lesie nad jeziorem. Kiedy jedno z nich znika, jezioro i jego mieszkańcy przejmują narrację, a gdy zapada zmrok, budują ściany labiryntu, którym otaczają dzieci. Podczas gdy jedno z nich błądzi po lesie w poszukiwaniu swojego przyjaciela, sylwetki, tekstury i dźwięki lasu zaczynają powoli i tajemniczo wywierać wpływ na bieg wydarzeń.