Poeta Andrei Gortchakov (Oleg Jankowski) podróżuje przez Włochy razem z przewodniczką i tłumaczką Eugenią (Domiziana Giordano), by poznać życie rosyjskiego kompozytora, który żył w XVIII wieku. W pewnym mieście spotykają chorego Domenico (Erland Josephson), który kilka lat wcześniej uwięził swoją własną rodzinę w stodole, by chronić ją przed złem tego świata. Andrei zaczyna zagłębiać się w umysł szalonego Domenico.

Bohaterem filmu jest poeta Gorczakow, który podróżuje przez Włochy, by zgłębić historię 18-wiecznego rosyjskiego kompozytora. Towarzyszy mu przewodniczka, która jest zarazem jego tłumaczką. W trakcie podróży Gorczakow poznaje Domenico, który parę lat wcześniej uwięził swoją rodzinę w stodole, żeby ochronić ich przez złem świata. Tłumaczka próbuje przekonać Rosjanina, że to wszystko bujda i nieprawda. Ten jednak dostrzega w opowieści mężczyzny prawdę i zaczyna zagłębiać się w umysł psychopaty...