Z laboratorium rządowego, gdzie przeprowadzano tajne eksperymenty genetyczne, ucieka superinteligentny pies z niesamowitą zdolnością rozumowania i komunikowania się. Zaprzyjaźnia się z dezerterem korpusu piechoty morskiej Paulem Fergusonem (Marc Singer) oraz psycholog zwierzęcym Barbarą White (Tracy Scoggins). Razem muszą uciekać przed hybrydowym potworem-zabójcą, stworzonym do tropienia psa i eliminowania wszystkich, którzy wejdą z nim w kontakt.