Historia dwóch przyjaciół, którzy w górskim schronisku wspominają swoje studenckie czasy i spotykają liliputy... Motyw Świdrygi i Midrygi zapożyczony od wiersza B. Leśmiana.

W schronisku na Podkarpaciu spotyka się dwóch przyjaciół – inżynierowie Świdrycki (Roman Wilhelmi) oraz Midroń (Leon Niemczyk). Wspominają lata młodości, zastanawiają się nad sensem swych życiowych dokonań. Sceny realistyczne, we wspomnieniach, przeplatają ze scenami fantastycznymi.  Dzień później zjawiają się również ich żony. Między nimi także, choć nie znały się wcześniej, szybko dochodzi do porozumienia i wzajemnych zwierzeń. Film zainspirowany poezją Bolesława Leśmiana i Aleksandra Błoka. Towarzysząca obu panom para czartów, uosabiająca ich samych w okresie młodzieńczym, nosi imiona Świdryga (Adam Ferency) i Midryga (Wojciech Wysocki) - imiona wyjęte z wiersza Leśmiana, zaś film zaczyna się od recytacji fragmentu poematu Błoka zatytułowanego „Odwet”.