Podczas policyjnego nalotu na jeden z nowojorskich lokali tanecznych, którego właściciel, Sweet William, jest podejrzany o handel narkotykami, dochodzi do śmiertelnego wypadku. W rezultacie detektyw Eddie Ryan (Robert Duvall) zostaje zawieszony w czynnościach służbowych. Jednak gdy zostaje zamordowany jego kolega, Eddie postanawia rozpocząć przeciwko Williamowi śledztwo na własną rękę.