Dwaj dawni przyjaciele - malarz i reżyser Young Soo (Seong-kun Mun) oraz bogaty właściciel galerii Jae Hoon (Bo-seok Jeong) - niespodziewanie spotykają się na ulicy, starszemu towarzyszy młodziutka Soojung (Eun-ju Lee). Oczarowani urokiem dziewczyny obydwaj panowie chcą ją uwieść. Jednakże próby poderwania dziewczyny wzmagają między dwoma mężczyznami wzajemną wrogość podsycaną przez alkohol i zadawnione pretensje. W tym samym czasie niewinna młoda kobieta walczy ze strachem wobec płci przeciwnej, konsekwencjami relacji z nią, a jednocześnie bezwiednie podaje się romantycznej iluzji miłości. Wszystkie perypetie rozgrywają się w tle powstającego właśnie filmu Young Soo, przy którym jako asystentka pracuje Soojung.
Cała opowieść jest przedstawiona w dwóch wariantach, który każdy - choć podobny - różni się szczegółami, a przede wszystkim zakończeniem.