Film krótkometrażowy (a raczej dość długi teledysk do piosenki "On your mark" duetu Change & ASKA) przedstawia dość prostą historię - widzimy ponuklearną rzeczywistość, której ludność żyje w miastach ukrytych pod kopułami, roboty są integralną częścią krajobrazu itp. Podczas policyjnego napadu giną wyznawcy jakiegoś kultu, a jedyną postacią, która przeżyła jest uskrzydlona dziewczyna więziona w "świątyni". Przetrzymywaną w niewoli ratują dwaj policjanci, pomagając jej wydostać się poza obręb miasta i odlecieć ku niebu.

Krótkometrażowa muzyczna animacja studia Ghibli, której fabuła skupiona jest wokół 2 policjantów. W odległej przyszłości dochodzi do interwencji policji w siedzibie tajemniczej sekty. Podczas przeszukiwania pomieszczenia, dwaj mężczyźni odnajdują rannego, wycieńczonego anioła. Mimo starań nie są w stanie mu pomóc, gdyż zostaje on natychmiast przeniesiony do laboratorium w celach badawczych. Policjanci nie dają jednak za wygraną i postanawiają uwolnić istotę.