Mohei (Toshirô Mifune) to samotny wędrujący samuraj, który pragnie zyskać sławę i uznanie. Wie, że jedno i drugie może znaleźć w Osace - mieście, w którym aż roi się od walecznych wojowników i... spiskowców. Czasy są bowiem wyjątkowo niespokojne i każdy mieszkaniec miasta wyczekuje walnego starcia między siłami Szoguna a klanem Toyotomich. Mohei pod wpływem pięknej kobiety przyłącza się do grupy buntowników.