Clarence (Adriana Ugarte) przypadkowo znajduje zapomniany przez lata list. Jego treść sprawia, że opuszcza rodzinne góry Hueski i rusza na Bioko – dawną kolonię Hiszpanii, największą wyspę Gwinei Równikowej, do 1973 roku zwaną wyspą Fernanda Poo. Chce odwiedzić ziemię, na której jej ojciec, Jacobo (Alain Hernández) i wujek, Kilian (Mario Casas), spędzili znaczną część młodości. Uwodzicielska, ale i niebezpieczna wyspa odkrywa przed Clarence sekret historii zakazanej miłości oprawionej w burzliwe okoliczności historyczne, której konsekwencje sięgają teraźniejszości.