Okrutny Imperator przywołuje z pomocą swojego Czarownika bestię z otchłani - Chimerę.
Jej celem jest zabicie córki zamordowanego Króla z podbitego królestwa.
Dziewczynie w dokonaniu zemsty na tyranie pomaga kowal, któremu również zamordowano ojca, oraz Czarownica, która jako wsparcie do walki z Chimerą przywołuje z nieboskłonu mitycznego Pegaza...