Na zaproszenie starego przyjaciela Perry Mason przyjeżdża do niewielkiego miasteczka, malowniczo położonego nad górskim jeziorem. Perry poznaje siostrzenicę Waltera, bogatą i piękną Sarę oraz jej męża Billy'ego Travisa. Następnego dnia miasto obiega wieść o tajemniczym zniknięciu Sary. Podejrzenia padają na Perry'ego...