Mistrz San-Thye wygrywa turniej kung-fu. Po powrocie do swej szkoły, zastaje w niej Chung Chien-Kuena (Sai-kun Yam) - mistrza konkurencyjnej szkoły, który chce odebrać mu insygnia zwycięstwa. W tym celu wyzywa go na pojedynek. San-Thye przegrywa walkę, a odniesione rany okazują się śmiertelne. Najzdolniejszy uczeń mistrza, Tang How-Yuen (Jackie Chan) przysięga go pomścić i zaopiekować się jego rodziną.
Po trzech latach Tang wraz z wdową i córką mistrza stają u bram szkoły Chung Chien-Kuena. Jednak postawa zabójcy w zaskakujący sposób pokrzyżuje plany przybyszów...