Plac Pigalle: miejsce kabaretów, dyskotek, jointów i sex shopów. Wszędzie wyeksponowana nagość, transwestyci, striptizerzy i każdy rodzaj handlu jaki tylko można sobie wyobrazić. Reguły gry są niepewne. Świat podziemia kontroluje rynek narkotykowy.
Véra mimo, że pokazuję swoje ciało za pieniądze, odmawia prostytucji. Żyje z Jezusem, drobnym handlarzem dzielnicy zwanej "Le Gitan". Fifi to kieszonkowiec z mrocznymi marzeniami zakochany w Divine, transwestycie o wielkim sercu, który niedługo potem zostaje zamordowany na ulicy. Ten epizod rozpoczyna rywalizację między klanami świata przestępczego.