Główny bohater filmu, młodzieniec imieniem Ilias (Andrea Occhipinti) został wybrany przez szamana swojego plemienia do walki z upiornymi wojownikami noszącymi zwierzęce maski, którzy najechali terytorium tego plemienia. Niektórzy z wojowników okazują się być pół-ludźmi, pół-zwierzętami - najwyraźniej dowodząca nimi kobieta w żelaznej masce jest potężną czarownicą. Od szamana Ilias otrzymuje magiczny łuk. Podczas swojej wędrówki spotyka tajemniczego Mace (Jorge Rivero), który ratuje go przed pochwyceniem przez wojowników. Mace najwyraźniej spotkał już tajemniczą czarownicę. Razem wyruszają, aby pokonać ją w jej siedzibie na Ziemi Przeklętej. Po drodze będę musieli stawić czoło wielu niebezpieczeństwom - między innymi trędowatym na bagnach, Istotom Pajęczyny i magicznym pułapkom...