Po rozpadzie ZSRR w jednej z byłych republik odkryte zostają bogate złoża ropy. Sprawujący tam władzę Kalil postanawia przejąć kontrolę nad światowym handlem ropą naftową. Zleca najemnikom odszukanie i wykradzenie prototypów najnowocześniejszych samolotów bojowych MIG-35 "Firecomb". Dowodzący operacją pułkownik Kotchov i jego asystentka Nadia uprawadzają dwie maszyny.

Pilot Frank White zostaje przydzielony do grupy specjalnej, która ma wykryć sprawcę ataków na pola naftowe w Zatoce Perskiej i zapobiec dalszemu niszczeniu rafinerii. Amerykanie podejrzewają, że za zamachami stoi były oficer KGB. Wkrótce zostaje zaatakowany kolejny zakład. White wylatuje na spotkanie napastnikowi, ale samolot Amerykanina nie może mierzyć się z niewykrywalnym dla radarów MIG-iem. Frank zostaje zestrzelony i wzięty do niewoli. Wierzy, że pozostali członkowie zespołu go odbiją, lecz dowodzący akcją postanowili spisać go na straty.