Fred (Stanley Tucci) po czterech latach odwiedza swoją kochankę, Velvet (Alice Eve). Oświadcza jej, że porzucił żonę i chce odnowić dawny romans. Gdy kobieta odmawia, mężczyzna popada w obsesję i zaczyna ją prześladować.

Po czterech latach nieobecności, Fred (Tucci) staje pod drzwiami Velvet (Eve) oświadczając, że opuścił żonę i pragnie odzyskać swoją dawną kochankę. Gdy Velvet odmawia romantycznym błaganiom Freda, wychodzą na jaw ich mroczne sekrety, a prawda wiedzie ku zaskakującym konsekwencjom.