Kyle jest artystą, który próbuje odnaleźć wartość artystyczną w nagrywaniu na video kasety siebie i swoich przemyśleń. Ma też żonę Heather. Oboje są sobą znudzeni i mają siebie dość. Dla dobra małżeństwa postanawiają się rozstać. Heather wyjeżdża na wakacje a Kyle dzwoni do agencji i zamawia hostessę na telefon . Okazuje się że Stacey, jest nie tylko piękna ale i potrafi doskonale poprowadzić Kyle`a w świat wyrafinowanych erotycznych doznań, dzięki czemu realizują się jego erotyczne marzenia. Niestety znów przekroczona zostaje granica i Kyle zakochuje się w swojej nauczycielce. Film jest zrealizowany w ciekawej konwencji - niektóre sceny są zatrzymywane i omawiane tak jakby odbywało się to na seansie u psychoanalityka. Niestety Stacey traktuje Kyle`a nie cieplej niż każdego innego klienta. Kyle próbuje nawiązać romans z inną zamężną kobietą ......
Film jest trochę przydługi, mniej przepychu niż w cz.I, ale równie bogaty w sceny miłosne. Da się oglądać....