Jest wczesny ranek 1969 roku. Ulice Key West na Florydzie przemierza na rowerze dwunastoletni Chris Cross, rozwożąc prasę. Następnie Chris podpływa motorówką pod statek rybacki, odbierając ryby dla właściciela restauracyjni, w której pracuje jego matka. Posprzątawszy stoliki, chłopak kończy poranne zajęcia i idzie do szkoły. Matka Chrisa , Tracy, samotnie wychowuje syna, pracując ciężko na ich utrzymanie. Jej mąż przebywa w klasztorze w Miami, gdzie schronił się w wyniku załamania nerwowego, jaki przeżył w Wietnamie. Chłopiec tęski za ojcem, nie zawsze rozumiejąc i zgadzając się z matką. Kiedy Tracy zdecyduje się na spotkanie z pewnym mężczyzną, wywołuje niechętną reakcję syna. Oprócz pracy w restauracji Tracy pracuje w pewnym lokalu jako striptizerka, aczkolwiek robi to z wyraźnym przymusem. Chris nie wie o tym, ale pewnego wieczoru staje się świadkiem jej występu. Wstrząśnięty, wprost z lokalu udaje się autostopem do Miami, do ojca, którego wciąż ma w pamięci jako roześmianego pilota wojskowego samolotu. Pragnie jego pomocy. Ojciec wita go serdecznie, ale to nic nie zmieni w jego życiu. Będzie musiał wrócić z matką do Key West do codziennego, nudnego życia. Chociaż pewnego dnia stanie się coś, co wprowadzi weń trochę zamieszania.