Kilkuletni Zbyszek (Musia Dajches) podróżując z rodzicami pociągiem, na nieplanowanym postoju w polu, wybiega z wagonu za uciekającą piłką i nie zdąża wrócić do odjeżdżającego składu. Zrozpaczeni rodzice zaczynają poszukiwania, tymczasem samotnego chłopca przygarnia samotny rybak Mikołaj (Konstanty Meglicki) mieszkający z wnuczką Martą (Bianka Dodo). Poszukiwawcze zabiegi rodziców Zbyszka nie przynoszą efektów, po pewnym czasie rybak umiera i samotną dwójkę dzieci zabiera do siebie wędrowny iluzjonista Rudolf (Julian Krzewiński).