W wyniku wady genetycznej John Sedley (Mickey Rourke) rodzi się z potwornie zniekształconą twarzą. Wydaje się, że ta ułomność - i związany z tym brak akceptacji przez społeczeństwo - popchnęła Johna na drogę przestępstwa. Jest przestępcą - geniuszem. Wszystkie napady z jego udziałem są zawsze udane, gdyż są perfekcyjnie zaplanowane. Jedynym przyjacielem Johna jest Mickey (Scott Wilson). On nigdy nie naśmiewał się z brzydoty Johna. Gdy więc Mickey prosi go o pomoc przy organizacji następnego skoku, ten nie odmawia. Napad się udaje. Niestety przy podziale łupu John i Mickey zostają zdradzeni przez resztę bandy. Mickey ginie, a John ląduje w więzieniu. Tam John zostaje wyznaczony do nowatorskiego eksperymentu. Zgodnie z nowym programem łączenia resocjalizacji z rehabilitacją John, po serii operacji plastycznych otrzymuje nową, normalną twarz i nowe nazwisko. Zostaje również warunkowo zwolniony z więzienia. Johnny może rozpocząć nowe życie. Otrzymuje pracę, poznaje ładną dziewczynę. Jednak gdzieś w nim tkwi wspomnienie dawnej zdrady. Postanawia się zemścić na byłych kumplach.

Mikey (Scott Wilson) prosi swojego przyjaciela, Johna Sedleya (Mickey Rourke), o pomoc w napadzie na sklep jubilerski. John, z racji zdeformowanej twarzy zwany "Przystojniakiem", zgadza się i razem z parą złodziejaszków, Sunny Boyd (Ellen Barkin) i Rafem Garrettem (Lance Henriksen), wkraczają do akcji. Sunny i Rafe, chcąc zagarnąć pełną pulę, zabijają Mikeya i uciekają. Johnny'emu udaje się przeżyć, ale trafia za kratki. Niespodziewanie pojawia się szansa na zwolnienie warunkowe.