Młody policjant "Bo" Lockley (Michael Moriarty) zostaje przydzielony do służby, gdzie zostaje partnerem doświadczonego i ekscentrycznego Richarda Blackstone'a (Yaphet Kotto). Mężczyzna szybko samotnie zaczyna zajmować się sprawą miejscowego dilera, niejakiego "Sticka" (Tony King). Bandyta interesuje go jednak z innych powodów niż jego przestępcza działalność. Zaufanie bandziora zdobyła policjantka Patty Butler (Susan Blakely), znajoma Lockleya z dawnych czasów.