Oparty na motywach baśni z tysiąca i jednej nocy film opowiada historię cygańskiej tancerki o imieniu Laila (Zubeida), która zakochała się z wzajemnością w perskim żołnierzu Asghar (Desa). Jednocześnie Laila jest pożądana przez filmowy czarny charakter - Sardar Sagi (Master Gulab). Trudną sytuację zakochanych potęguje fakt, że Sardar Sagi jest prawą ręką wielkiego wezyra (Master Joshi), mającego ambicje polityczne.