Na łożu śmierci król David czyni swoim dziedzicem młodszego syna, kochającego pokój Salomona, co wzbudza złość starszego, wojowniczego Adonijaha. Tymczasem Salomon rządzi mądrze i dzielnie: każe odbudować Jerozolimę, wznieść nową świątynię, a brata mianuje dowódcą wojsk. Niestety egipski faraon i królowa Saby knują spisek przeciw władcy Izraela. Wiedząc, że atak militarny nie zdoła pokonać jego armii, królowa Saby postanawia uwieść Salomona i zachwiać jego wiarę w Boga. Zauroczony przez piękną królową Salomon zgadza się uczestniczyć w pogańskim rytuale. Podczas orgiastycznej ceremonii piorun niszczy świątynię zbudowaną przez Salomona, a wojska faraona, któremu sekretnie sprzyja Adonijah, dziesiątkują armię Izraela. Czy Bóg na dobre odwrócił się od swego przeniewiercy? Salomon czuje się bezsilny. Zło mogłaby naprawić jedynie prawdziwa miłość. Czy królowa Saby jest zdolna do takiej miłości...?