Ben Brigade, łowca nagród i były szeryf łapie przestępcę Billy'ego Johna i jedzie z nim do Santa Cruz, gdzie ma być sądzony. Pod drodze przyłączają się do niego dwaj przestępcy, którzy liczą iż dostaną amnestię za pomoc w dostarczeniu bandyty oraz wdowa Lane. Wkrótce muszą zmierzyć się z Indianami, ale okazuje się, że groźniejsze niebezpieczeństwo goni ich z tyłu - brat Billy`ego Frank wraz ze swoimi ludźmi. Kiedy Frank dopada Bena, okazuje się, że Benowi właśnie zależało na zwabieniu Franka, którego chce zabić, za to, iż zamordował kiedyś jego żonę...