Film jest kultową produkcją Tomasza Zygadła. Julian Sorel, ambitny młody człowiek, dzięki kobietom usiłuje piąć się na coraz wyższe szczeble społecznej hierarchii. Przygotowuje do matury zmanierowanego syna naczelnika, który zajęty wyłącznie umacnianiem swojej pozycji, nie zauważa, że pomiędzy jego żoną, a korepetutorem zaczyna rodzić się uczucie.

Na podstawie opowiadania Andrzeja Mencwela. Gdzieś w Polsce, wiosna 1980 roku. Julian S. jest inteligentnym młodym człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Po kolejnej kłótni z ojcem opuszcza dom. Towarzysz R., burmistrz miasta, angażuje Juliana jako korepetytora dla syna. Krzysztof R. nie chce się uczyć na złość swoim rodzicom, ale Julian zdobywa jego zaufanie i zachęca do samodzielnego myślenia. Tymczasem burmistrz jest tak zajęty swoją karierą, że nie zauważa rosnącej zażyłości między żoną a Julianem.