Bryon (Jamie Bell) to były neonazista, wychowany przez skinheadów i dobrze znany wśród zwolenników białej supremacji. Kiedy zakochuje się w Julie (Danielle Macdonald), znajduje impuls do zmian, zwłaszcza gdy ona nie chce, aby jej dzieci przebywały w otoczeniu nienawiści oraz przemocy. Mimo że Byron cieszy się wsparciem czarnoskórego aktywisty (Mike Colter) i chętnie przyjmuje pomoc w reformowaniu się, to uwolnienie się od dotychczasowego życia nie jest takie łatwe...