Matka Hae-won (Woo Ri) zostawiła ją, kiedy ta była małym dzieckiem. Teraz nastoletnia już dziewczyna mieszka sama z chorym psychicznie ojcem w małej górskiej miejscowości Gangwon-do. Jej życie nagle się zmienia, gdy do wioski wprowadza się Yoon-soo (Shi-hoo Kim). Chłopak równie tajemniczy co Hae-won, ciągle nie może uporać się z samobójczą śmiercią przyjaciela.