Mistrz suspensu zabiera nas w podróż Bałkany-Londyn pociągiem, do którego wsiada starsza pani Froy (Dame May Whitty) i młoda Iris Henderson (Margaret Lockwood).Iris po małym wypadku czuje się osłabiona i w trakcie podróży zapada w sen, po przebudzeniu stwierdza, że zaginęła starsza pani. Poszukując pani Froy spotyka się z zaskakującą sytuacją, że nikt z podróżujących nie widział starszej pani i sugerują Iris, że po wypadku doznała szoku i nie wsiadała z nikim do pociągu. Iris przy pomocy Gilberta Redmana (Michael Redgrave) postanawia intrygę kryminalno-szpiegowską rozwiązać, co spowoduje wiele zabawnych sytuacji np. zakonnica w szpilkach, przedział z bagażami jest pełen niespodzianek pewnego iluzjonisty, inwentarz żywy z kaczkami, cielakami, gołębiami i królikami tez podróżuje,dwaj pasażerowie martwią się tylko tym, że nie zdążą na mecz do Bazylei,tajemnicza piosenka, pasażerowie zachowują się dziwacznie....Doskonale się ogląda duet aktorski Lockwood - Redgrave z zabawnymi sytuacjami i droczeniem się tej pary, świetna muzyka...