Student kryminologii Jason Moss (Jesse Moss) poszukuje tematu na pracę roczną. Zaintrygowany materiałem telewizyjnym o skazanym na śmierć seryjnym mordercy (William Forsythe), decyduje się o nim napisać.
Chcąc wniknąć w umysł zabójcy i zdobyć nieznane informacje z jego życia wysyła do oczekującego na egzekucję skazańca list. Przedstawia się w nim jako wrażliwy i zagubiony nastolatek niepewny swej seksualności. Nieoczekiwanie szybko dostaje odpowiedź i rozpoczyna z więźniem regularną korespondencję. Znając jego skłonność do młodych chłopców, których wybierał na swoje ofiary, Jason wysyła mu swoje pozowane, sugestywne zdjęcia. Udaje mu się wzbudzić zainteresowanie mordercy. John Gacy zaczyna się nim interesować do tego stopnia, że zdobywa jego numer telefonu. Jason stopniowo traci kontrolę nad sytuacją i staje się ofiarą zmyślnych manipulacji psychopaty.

Historia jest autentyczna i oparta na książce napisanej przez samego Mossa.