Królestwo Hejtarywy za panowanie króla Ćwieczka Drugiego. Jego córka Beatka bawi się w ogrodzie pod okiem ochmistrzyni. Zainteresowały ją kwiaty rosnące za murem i pomimo ostrzeżeń opiekunki wychodzi na zewnątrz. Tam zostaje porwana przez smoka Maoka. Temu, kto ocali królewnę, władca obiecuje pół królestwa. Stawiają się kolejni śmiałkowie. Jednak żadnemu z nich nie udaje się ta sztuka. Do piernikowej krainy, gdzie smok więzi królewnę, udaje się też szewczyk Dratewka, który także przyjmuje wyzwanie uwolnienia królewskiej córki z rąk niegodziwej bestii.