Mark i James trenują kickboxing, przygotowując się do wielkiego turnieju. Na drodze staje im jednak gang "Białych Tygrysów", którego przywódca także myśli o zwycięstwie w turnieju. "Białe tygrysy" nie przebierają w środkach, atakują nocą. Na ich drodze staje jednak Wing, wielki mistrz Sztuk Walki, przyszły nauczyciel Jamesa. Kulminacja rozegra się w finale turnieju, w porywającym pokazie techniki i filozofii kickboxingu.