Sześcioletni Junior wyrusza do Chin by rozwikłać tajemnicę zaginięcia swojego ojca - sławnego pilota. Historia podróży Juniora to przepełniona mistycyzmem i magią opowieść o wartości nieodkrytych tajemnic.
6-letni Junior jest nadzwyczaj dojrzałym emocjonalnie dzieckiem. W dymie papierosów snuje rozważania na temat życia, ludzi i ich problemów. Gdy jego ojciec, sławny pilot, w niewyjaśnionych okolicznościach rozbija się gdzieś w Chinach, Junior wyrusza w podróż, by dowiedzieć się co się dokładnie wydarzyło.