Dale McKussic (Mel Gibson), były handlarz "białą śmiecią" wycofał się z narkotykowego interesu, ale FBI nadal ma go na oku. Porucznik Nick Frescia (Kurt Russell), szef wydziału do spraw narkotyków w urzędzie policji jest przyjacielem Dale'a z lat gimnazjalnych. Pomimo iż stoją po dwóch stronach barykady, porucznik usilnie stara się nie zrobić krzywdy Dale'owi. Przyjaciele interesuję się tą samą kobietą, Jo Ann Vallenari (Michelle Pfeiffer), która jest właścicielką eleganckiej włoskiej restauracji. Sytuacja komplikuje się, gdy do miasta przyjeżdża agent FBI - Maguire (J.T. Walsh). Chce on za wszelką cenę ująć narkotykowego rekina Carlosa, o którym wiadomo, że jest dawnym wspólnikiem McKussica.

Dale chce zerwać z przeszłością i rozpocząć nowe życie. Dobrze wie, ze to nie będzie takie proste. Przecież latami był dealerem narkotyków, więc teraz nie jest mu łatwo odciąć się od dawnych mocodawców. Ale jego najlepszym przyjacielem jest Nick, policjant. I pech chciał, iż otrzymał on polecenie zamknięcia Dale'a w więzieniu. Nick obawia się, że to żądanie ma głębszy podtekst. Policja po prostu chce dotrzeć nie do Dale'a, ale do jego szefa Carlosa.

Mac McKussic idzie z duchem czasów, których dewizą jest: Po prostu powiedz nie. Mac McKussic jest właśnie na dobrej drodze, aby zakończyć swoją przygodę ze światem przemytu narkotyków. Ale ten świat nie chce skończyć z nim.

Mac jest handlarzem narkotyków, który pragnie się zmienić. Jego przyjaciel Nick jest policjantem, który musi doprowadzić go przed oblicze sprawiedliwości. Obaj ulegają urokowi Jo Ann - właścicielki restauracji. Czy ich przyjaźń przetrwa taką próbę?