Specjalista w dziedzinie transplantologii doktor Roger Girard prowadzi prywatne badania, których celem jest udany przeszczep żyjącej istocie drugiej głowy. W zaciszu domowego laboratorium dokonuje kolejnych prób na zwierzętach. Przełom nastąpi jednak dopiero w momencie, gdy pewnego dnia niebezpieczny psychopata zawita do domostwa doktora. Naukowiec bez większego namysłu postanawia wykorzystać ten fakt i... przeszczepić głowę mordercy do tułowia opóźnionego w rozwoju syna ogrodnika.

Doktor Girard jest bogatym naukowcem prowadzącym eksperymenty z przeszczepianiem głowy. Jego dozorca ma syna, Danny'ego, który mimo poważnego wieku ma umysł dziecka. Pewnego dnia psychopatyczny zabójca, który uciekł policji zakrada się do domu Girarda i, nim zostaje zabity, zabija ojca Danny'ego. Doktor decyduje się na ostateczny krok w swoich badaniach i postanawia wszczepić głowę maniaka Danny'emu. Coś poszło nie tak i dwugłowa kreatura ucieka, by terroryzować okolicę.