Don Gallico (Vincent Price) to mistrz iluzji, który tworzy sztuczki dla znanych magików. Chcąc zaznać sławy, postanawia sam występować jako iluzjonista. Jego manager, Ross Ormond (Donald Randolph), krzyżuje jednak te plany, odwołując występy Dona, a jego autorskie sztuczki sprzedaje słynnemu już w branży magikowi o pseudonimie Wielki Rinaldi (John Emery). Podczas kłótni z managerem wściekły Gallico posuwa się do zbrodni. Doświadczony w tworzeniu iluzji, stara się to zamaskować i przekonać wszystkich, że Ross Ormond wciąż żyje.