Paul jest zbuntowanym nastolatkiem nadużywającym narkotyków, któremu zaczyna ukazywać się czarnoskóry Jezus Chrystus. Jego matka, Nora ma koszmary, w których Paul zostaje zamordowany przez swojego ojca, Briana. Paul inspirowany przez Chrystusa staje się coraz bardziej uduchowioną osobą. Aby przekonać rodzinę i przyjaciół, że nie zwariował, bohater stara się dowiedzieć, dlaczego jemu ukazuje się Jezus.