Smokey Banks to starzejący się ujeżdżający byki kowboj. Kiedyś był mistrzem, ale teraz coraz częściej zagląda do butelki i pakuje w różne kłopoty. Pewnego dnia aby uniknąć kolejnego pobytu w więzieniu zawiera oryginalną umowę. W zamian za wolność będzie uczył i pomagał na ranczu dla młodzieży. Jego podopiecznym zostaje
Danny, który mimo ciężkiej choroby marzy o byciu prawdziwym kowbojem.
Smokey nie zdaje sobie sprawy, że jego z pozoru pragmatyczna decyzja odmieni ich życia i będzie początkiem prawdziwej przyjaźni.