Willem (Willem Dafoe) ulega poważnemu wypadkowi samochodowemu, którego jedyną konsekwencją jest drobny uraz kręgosłupa. W wyniku obrażenia uszkodzony zostaje nerw twarzowy i mężczyzna nie może przestać się uśmiechać. Bohater próbuje odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji.