Kult towarzysza Tito wystawiony na ciężką próbę... Jest Jugosławia, rok 1954. Głównym bohaterem jest Zoran, 10-letni chłopiec uwielbiający komunistycznego dyktatora - Tito. Napisał najlepsze wypracowanie na temat ojca narodu i w nagrodę wybierze się na pieszą wycieczkę w rodzinne strony przywódcy. Wyprawa, której przewodnikiem jest również wielbiciel Tito - towarzysz Raja, obfituje w trudne do zaakceptowania dla młodego chłopca fakty i pełna jest rozczarowań.