Przygoda rozpoczyna się, gdy Tom i Jerry znajdują tajemnicze, lśniące jajo. Nie wiedzą jednak, że zostało ono skradzione wielkiej, ziejącej ogniem smoczycy! Gdy wykluwa się z niego mały Funio, wybiera na swoją mamusię - nie zgadniecie kogo - Toma! Czy Tom i Jerry sprawią, że wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie?

Kot Tom i mysz Jerry muszą poradzić sobie z bajkowym stworkiem, który wykluł się ze lśniącego jaja. Przeuroczy, mały potworek bardzo przywiązuje się do Toma, traktując go jak własną matkę. Ani Tom, ani Jerry nie zdają sobie sprawy, że jajo zostało skradzione ogromnej i niebezpiecznej smoczycy. Rozwścieczona mama zrobi wszystko, aby odzyskać syna. Na maleństwo czyha też zła czarownica Drizelda.