Czarnoskóry trębacz Buddy Chester i saksofonista Al Gorky to starzy przyjaciele. W nowojorskim świecie artystycznym słyną ze wspaniałych sesji jazzowych. Wizyta u lekarza i kolejne badania wykazują, że Buddy ma guza mózgu. Muzykowi zostało kilka tygodni życia, ale nie załamuje się.

Czarnoskóry trębacz, Buddy Chester i saksofonista Al od dawna są przyjaciółmi, wiodąc szalone i barwne życie. Znani w nowojorskim świecie artystycznym ze wspaniałych sesji jazzowych, grywają także na innych okolicznościowych uroczystościach. Od pewnego czasu Buddy uskarża się na uporczywe bóle głowy. Badania lekarskie potwierdzają najgorsze przypuszczenia - Buddy ma guza mózgu i pozostało mu tylko kilka tygodni życia. Muzyk nie załamuje się, pragnąc pozostać w pamięci innych jako szczęśliwy człowiek. Jego ostatnim pragnieniem jest sesja muzyczna z udziałem największych gwiazd jazzu. Przed imprezą nikt nie może się jednak dowiedzieć o jego nieuleczalnej chorobie.

Al Gorky (Jeff Goldblum) i Buddy Chester (Forest Whitaker) są najlepszymi przyjaciółmi. Obydwaj są muzykami jazzowymi z Manhattanu, którzy utrzymują się z dorywczego grania na weselach, koncertach, Broadwayu i w reklamach.

Pewnego dnia lekarz Buddy'ego informuje go, że ma guza mózgu i zostało mu jedynie kilka miesięcy życia.
Chester ma ostatnie marzenie. Chciałby zaprosić najlepszych nowojorskich muzyków na imprezę, podczas której zagrałby na trąbce, która niegdyś należała do samego Clifforda Browna.

Al, którego żona Janis (Kathy Baker), mająca dosyć hulaszczego życia męża i chcąca wyjechać z Nowego Jorku aby otworzyć własny biznes, cały swój czas poświęca teraz na spełnienie marzenia umierającego przyjaciela...