Podczas kłótni małżeńskiej kobieta wyrzuca przez okno nasiona czarodziejskiej fasoli. Wpadają one pod pudełko, w którym smacznie śpi kot Sylwester. Szybko kiełkująca roślina unosi kota w górę do krainy olbrzyma. Po przebudzeniu Sylwester zwiedza nowe otoczenie i znajduje ogromny zamek, a w nim spotyka Tweety'ego. Drapieżnik bez zastanowienia rzuca się na większego od siebie kanarka.