Agent specjalny wywiadu Lee Han-gyoo (Kang-ho Song) traci pracę, gdy podczas nieudanej akcji, którą nadzorował ucieka dwóch północnokoreańskich szpiegów, w tym niebezpieczny Shadow (Gook-hwan Jeon).
Sześć lat później Lee Han-gyoo już jako prywatny detektyw, niespodziewanie spotyka jednego z uciekinierów, Song Ji-wona (Dong-won Kang). Będąc przekonanym, że północnokoreański agent go nie rozpoznaje, proponuje mu współpracę przy prywatnych zleceniach. Nie zdaje sobie sprawy, że Song Ji-won również go rozpoznał. Rozpoczyna się gra, w której każdy z bohaterów ma swój cel do osiągnięcia.